伦敦时间4月2日，中国财政部代表中央政府在英国伦敦成功簿记发行了60亿元人民币绿色主权债券，募集资金将按照《中华人民共和国绿色主权债券框架》，全部用于中央财政预算中的合格绿色支出。该笔债券在香港金管局债务工具中央结算系统(CMU)托管，将在香港联合交易所和伦敦证券交易所上市。

本次发行分为3年期和5年期两个品种，规模均为30亿元人民币，最终票息分别为1.88%和1.93%，均低于香港二级市场同期限国债利率水平。

债券受到境内外市场广泛关注和投资者踊跃认购，最终账簿规模达415.8亿元人民币，整体认购倍数6.9倍。投资者类型丰富，主权及超主权、银行、保险及资管类投资者分别占比30%、48%、20%;地域分布广泛，亚太地区投资人占比约83.5%，非亚太地区投资人占比约16.5%。同时，债券吸引绿色和可持续类投资人高度关注，订单量占总账簿约22%。

伦敦时间4月3日上午，中国财政部在伦敦证券交易所举行仪式。中国财政部副部长廖岷出席活动并致辞。他表示，在伦敦发行首笔人民币绿色主权债券，是落实习近平主席与斯塔默首相重要共识，以及第十一次中英经济财金对话政策成果的重要举措。中国财政部时隔9年第二次在英国伦敦发行人民币国债，对于进一步深化和支持中英绿色和经济金融领域交流合作，支持稳定国际投资者信心、稳定市场预期具有重要意义。

此前今年2月20日，中国财政部正式发布了首份《中华人民共和国绿色主权债券框架》(以下简称《框架》)，为在境外发行中国绿色主权债券提供指引。《框架》下发行的绿色主权债券所募集的资金将全部用于中 央财政预算中合格绿色支出(简称“绿色支出”)，并有助于实现以下环境目标：气候变化减缓、气候变化适应、自然资源保护、 污染防治和生物多样性保护。

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这是《框架》发布后财政部发行的首笔绿色主权债券，也是落实中英第十一次财金对话成果的重要举措之一，为中国主权离岸多币种收益率曲线注入了绿色元素。

作者：Qinger